香煙網(wǎng)訊，據(jù)交易所公告，聯(lián)德股份今日上海證券交易所主板上市，公司證券代碼為605060，發(fā)行價格15.59元/股，發(fā)行市盈率22.99倍。
公司介紹：
一、主營業(yè)務
公司主要從事高精度機械零部件以及精密型腔模產(chǎn)品的研發(fā)、設計、生產(chǎn)和 銷售，提供從鑄造到精加工的一站式服務。
公司產(chǎn)品包括用于壓縮機、工程機械、 注塑機以及食品機械整機制造的精密零部件等。
二、行業(yè)前景
裝備制造業(yè)是指為國民經(jīng)濟各部門進行簡單生產(chǎn)和擴大再生產(chǎn)提供裝備的 各類制造業(yè)的總稱，包括金屬制品業(yè)、通用設備制造業(yè)、專用設備制造業(yè)、交運 設備制造業(yè)、電氣機械及器材制造業(yè)等子行業(yè)，承擔著為國民經(jīng)濟各部門提供工 作母機、帶動相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重任，是支撐國家綜合國力的重要基石。
當前，全球仍處于經(jīng)濟增長和城市化、工業(yè)化的進程中，帶動了基礎設施建 設及消費的需求及投資增長，根據(jù) 20 國集團(G20)旗下全球基礎設施中心(GIH) 發(fā)布的《全球基礎設施建設展望》報告，預計到 2040 年全球基建投資缺口約 15 萬億美元，基建投資需求的蓬勃增長給裝備制造業(yè)的長期發(fā)展注入了一劑強心 劑;同時，以低碳經(jīng)濟為核心的新經(jīng)濟政策，要求淘汰和改造高污染、高能耗、 低效能設備，形成了設備技術升級、更新?lián)Q代的需求;而且裝備制造業(yè)作為國家 競爭力的體現(xiàn)，得到了國家政策的大力支持。
自 2012 年以來，我國基礎設施投資增速持續(xù)攀升，并連續(xù)多年維持高速增 長，雖然 2018 年以來國內(nèi)基建投資增速逐步放緩，但 2019 年在較為充裕的流動 性環(huán)境與積極財政政策的推動下，新一輪基建擴張周期開啟，基建投資增速企穩(wěn) 回升。
近十年來，裝備制造業(yè)的全球格局發(fā)生了顯著變化，工業(yè)發(fā)達國家逐步退出 勞動密集型或高勞動強度產(chǎn)業(yè)，致力于更高技術、更高附加值的高端產(chǎn)品制造和 發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)。裝備制造業(yè)以跨國公司為主體，向市場需求大、勞動力資源豐富 的發(fā)展中國家轉移。我國裝備制造業(yè)得益于國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持和全球產(chǎn)業(yè)轉移，已進入世 界裝備制造大國行列，裝備制造業(yè)成為進步最快的行業(yè)之一，國民經(jīng)濟關鍵領域 裝備取得重大進步，保障能力顯著增強，產(chǎn)品結構和技術水平有了大幅度提高， 一些產(chǎn)品的技術水平已接近或達到國際先進水平。
三、競爭地位
公司自成立以來，憑借強大的研發(fā)設計實力、精湛的鑄造及機加工工藝、嚴 格的品質管控能力、專業(yè)的供應鏈管理和客戶需求快速響應能力，積累了大量優(yōu)質的全球 500 強客戶資源，包括 Johnson Controls(江森自控)、Ingersoll Rand (英格索蘭)、Caterpillar(卡特彼勒)、Carrier(開利空調)、McQuay(麥克 維爾)、Hitachi(日立空調)、Dunham Bush(頓漢布什)等。經(jīng)過近二十年的不懈努力，公司已在行業(yè)內(nèi)形成了良好的口碑及品牌美譽 度，行業(yè)地位穩(wěn)固，贏得了行業(yè)協(xié)會與全球五百強客戶的高度認可。
四、同行業(yè)對手
1、山東豪邁機械科技股份有限公司 山東豪邁機械科技股份有限公司(簡稱“豪邁科技”)成立于 1995 年，于 2011 年 6 月在深圳證券交易所掛牌上市(股票代碼：002595)，是國內(nèi)輪胎模具生產(chǎn) 行業(yè)的龍頭企業(yè)之一，主要從事汽車子午線輪胎模具、輪胎制造設備的生產(chǎn)、銷 售及相關技術開發(fā)，主要產(chǎn)品包括輪胎模具、大型零部件、鑄造產(chǎn)品等。豪邁科 技已成為世界輪胎模具研發(fā)與生產(chǎn)基地，是世界輪胎三強米其林、普利司通和固 特異的重要供應商。
2、安徽應流機電股份有限公司 安徽應流機電股份有限公司(簡稱“應流股份”)成立于 2000 年，于 2014 年 1 月在上海證券交易所掛牌上市(股票代碼：603308)，專注于高端裝備核心零 部件的研發(fā)、制造和銷售，是專用設備零部件生產(chǎn)領域內(nèi)的領先企業(yè)，主要產(chǎn)品 包括泵及閥門零件、機械裝備構件，應用在航空航天、核電、油氣、資源及國防 軍工等高端裝備領域。應流股份產(chǎn)品出口以歐美為主的各個國家，客戶包括通用 電氣、艾默生、西門子等十余家世界 500 強企業(yè)。
3、山東聯(lián)誠精密制造股份有限公司 山東聯(lián)誠精密制造股份有限公司(簡稱“聯(lián)誠精密”)成立于 1998 年，于 2017 年 12 月在深圳證券交易所掛牌上市(股票代碼：002921)，專注于高強度球墨 鑄鐵、鋁合金等精密鑄件的開發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品廣泛應用于乘用車、 商用車、柴油機、工程機械、商用壓縮機、液壓機械、光熱發(fā)電、高鐵、環(huán)保水 處理等多種行業(yè)或領域。
公司的主要競爭對手規(guī)模較大、技術水平較高，但由于機械設備零部件行業(yè) 往往專注為下游某幾個特定行業(yè)進行定制化開發(fā)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)一般集中為某幾個 特定行業(yè)的少量客戶提供配套化生產(chǎn)服務，公司與競爭對手在所服務客戶上存在 少量重合但差異較大，行業(yè)內(nèi)直接競爭較少。
五、公司優(yōu)勢
公司自成立以來一直專注于機械設備高精度零部件制造領域，始終重視技術 研發(fā)，保持較強的自主創(chuàng)新能力以及快速的產(chǎn)品和技術更新能力，以雄厚的技術 積累滿足下游產(chǎn)品更新?lián)Q代速度快的需求。目前，公司已在技術團隊、技術創(chuàng)新、 協(xié)同開發(fā)、技術合作、技術儲備、生產(chǎn)工藝等方面形成了一系列優(yōu)勢，保證公司 技術與產(chǎn)品始終處于行業(yè)領先地位。在技術團隊方面，公司已建立起一支實力雄厚、經(jīng)驗豐富、結構合理的百余 人專家型技術隊伍。公司技術團隊由實際控制人、總經(jīng)理孫袁博士直接領導，以 公司總工程師、技術部負責人為核心，涵蓋了結構設計、材料開發(fā)應用、數(shù)控程 序設計、機床操控及維護、質量檢測等多個領域，形成了一套體系完整的研發(fā)機 制。
在技術創(chuàng)新方面，公司已成功掌握各類活塞式壓縮機、螺桿式壓縮機、離心 式壓縮機以及多軸式壓縮機等容積式、速度式壓縮機零部件產(chǎn)品的鑄造及機械加 工技術。同時隨著制造經(jīng)驗的持續(xù)積累，公司不斷結合實驗和實踐，持續(xù)優(yōu)化工藝設計及技術參數(shù)，從而保證了零部件產(chǎn)品的品質、性能和精度均保持在領先水 準并能適應下游產(chǎn)品快速更新?lián)Q代的行業(yè)特征。依托于成熟的壓縮機零部件制造 技術，公司又陸續(xù)成功開發(fā)工程機械、注塑機、食品機械等其他應用領域零部件 的加工工藝，促使公司的產(chǎn)品品類不斷豐富，產(chǎn)品結構日趨合理，技術創(chuàng)新能力 不斷增強。在協(xié)同開發(fā)方面，公司憑借在壓縮機、工程機械、注塑機、食品機械零部件 制造上豐富的經(jīng)驗，具備參與客戶整機產(chǎn)品設計的協(xié)同開發(fā)能力。
公司主要客戶 均為下游整機制造行業(yè)國際領先企業(yè)，其產(chǎn)品迭代升級快，對上游零部件生產(chǎn)商 的研發(fā)設計能力提出較高要求。公司能有效配合客戶的整機設計，為客戶的新品 方案提供改進優(yōu)化建議，并同步進行零部件產(chǎn)品的結構設計、過程設計、模具工 裝開發(fā)，保證公司與客戶對產(chǎn)品目標的理解一致，有效縮短了研發(fā)周期。長期以 來，公司以卓越的同步開發(fā)能力快速響應客戶對新產(chǎn)品、新技術的需求，贏得了 客戶的信賴與認可。
在技術合作方面，公司采取“自主開發(fā)為主、技術引進為輔、注重技術交流 和合作、產(chǎn)學研合作并重”的科技創(chuàng)新模式，積極開展與外部機構的技術合作， 提升自身的技術研發(fā)實力。目前，公司已與浙江大學、浙江工業(yè)大學、上海大學、 浙江科技學院、大連理工大學等高校開展技術合作與交流，在自主研發(fā)的基礎上， 借助外部機構的智力及人才優(yōu)勢推動公司綜合技術水平邁上新臺階。在技術儲備方面，經(jīng)過近 20 年的快速發(fā)展，公司憑借強大的技術團隊與豐 富的生產(chǎn)實踐經(jīng)驗積累了雄厚的技術儲備。截至本招股意向書簽署日，公司共獲 得已授權軟件著作權 2 項;已授權專利 149 項，其中發(fā)明專利 10 項，實用新型 139 項。豐富的技術儲備及強大的技術創(chuàng)新能力成為公司能夠快速響應客戶需求 并進行定制化開發(fā)的堅實保障。在生產(chǎn)工藝方面，公司已掌握行業(yè)領先的鑄造及機加工工藝。其中，在鑄造 工藝方面，公司掌握了模具設計、樹脂砂造型、制芯、原料配方、電爐熔煉、流 水線澆注生產(chǎn)工藝及光譜分析、3D 掃描等先進檢測手段;在機加工工藝方面， 公司積累了數(shù)控程序設計、工裝夾具設計、刀具選用、加工環(huán)境溫濕度控制、在 線監(jiān)測、三坐標成品檢測等方面的大量經(jīng)驗，已具備對復雜結構大體積高精度零 部件的量產(chǎn)能力。
六、發(fā)展目標
未來數(shù)年是公司發(fā)展的重大戰(zhàn)略機遇期，結合本公司的實際情況和行業(yè)發(fā)展 趨勢，公司的業(yè)務發(fā)展目標主要包括：在行業(yè)快速發(fā)展的背景下，通過加大資本 性投入，進一步提高公司在精密零部件制造領域的生產(chǎn)能力，提升產(chǎn)品市場占有 率;進一步加強、深化與現(xiàn)有優(yōu)質全球五百強客戶的合作，積極主動配合客戶產(chǎn) 品的升級和新品開發(fā)，快速響應客戶需求，鞏固與現(xiàn)有客戶的長期戰(zhàn)略伙伴關系;進一步加強公司在工程機械與食品機械等其他設備零部件領域的市場開拓力度， 持續(xù)優(yōu)化公司產(chǎn)品結構，保障公司的可持續(xù)快速發(fā)展。
八、財務情況：
2016年-2019年，聯(lián)德機械營業(yè)收入分別為4.23億元、5.58億元、7.07億元和6.82億元，凈利潤分別為0.86億元、1.11億元、1.61億元和1.69億元。2017年、2018年、2019年，公司營業(yè)收入分別同比增長31.75%、26.85%、-3.42%;凈利潤分別同比增長28.86%、45.31%、5.01%。
2020營收6.7億利潤1.68億。
預計2021年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤為：3822.22萬元，與上年同期相比變動幅度：21.71%。
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