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太平轉(zhuǎn)債中簽率是多少 太平轉(zhuǎn)債中簽率一覽

來源: 用戶提交 時(shí)間:2023-05-14 01:11:24 手機(jī)版

太平轉(zhuǎn)債中簽率是多少,前段時(shí)間可轉(zhuǎn)債非?;鸨F(xiàn)在似乎更是達(dá)到了頂峰,據(jù)了解,在近期申購的可轉(zhuǎn)債中,逾900萬散戶蜂擁打新太平轉(zhuǎn)債,再次情況下,這支新可轉(zhuǎn)債的中簽率估計(jì)會(huì)非常低,下面香煙網(wǎng)小編為您整理了太平轉(zhuǎn)債中簽率一覽的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)各位小伙伴有所幫助。

太平轉(zhuǎn)債中簽率是多少

太平鳥(603877)(603877.SH)公告,本次公開發(fā)行8億元可轉(zhuǎn)換公司債券原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上申購已于2021年7月15日(T日)結(jié)束,本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡稱為“太平轉(zhuǎn)債”,債券代碼為“113627”。

根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上優(yōu)先配售數(shù)據(jù),最終向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售的太平轉(zhuǎn)債為7.5億元(75.04萬手),約占本次發(fā)行總量的93.81%。

本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向一般社會(huì)公眾投資者發(fā)行的太平轉(zhuǎn)債為4955.1萬元(49551手),占本次發(fā)行總量的6.19%,網(wǎng)上中簽率為0.00054163%。

太平轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析

7月13日,太平鳥發(fā)布公告,擬于2021年7月15日通過網(wǎng)上發(fā)行可轉(zhuǎn)債,本次募集資金8.0億元,扣除發(fā)行費(fèi)用,公司擬使用募集資金6.5億元用于科技數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目,剩余資金1.5億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

太平轉(zhuǎn)債發(fā)行方式為優(yōu)先配售和網(wǎng)上發(fā)行,債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA,主體評(píng)級(jí)AA。發(fā)行規(guī)模為8.0億元,初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為50.32元,參考公告發(fā)行日正股收盤價(jià)格54.36元,轉(zhuǎn)債平價(jià)108.03元,參考同期限(6年)同評(píng)級(jí)(AA)的中債企業(yè)債到期收益率(2021年7月13日)為4.50%,到期贖回價(jià)110元,計(jì)算純債價(jià)值為88.78元。綜合來看,債券發(fā)行規(guī)模一般,轉(zhuǎn)債流動(dòng)性一般,評(píng)級(jí)一般,債底保護(hù)性尚可。博弈條款中規(guī)中矩,下修條款(“15/30,85%”),贖回條款(“15/30,130%”)和回售條款為(“30/30,70%”)均正常。

轉(zhuǎn)債首日目標(biāo)價(jià)122-126元,建議積極申購。截止至2021年7月13日,太平轉(zhuǎn)債平價(jià)在108.03元,參考可比轉(zhuǎn)債孚日轉(zhuǎn)債(評(píng)級(jí)AA-,存續(xù)債余額6.50億元,平價(jià)96.00元,轉(zhuǎn)債價(jià)格103.89元,轉(zhuǎn)股溢價(jià)率8.22%)和海瀾轉(zhuǎn)債(評(píng)級(jí)AA+,存續(xù)債余額29.50億元,平價(jià)99.43,轉(zhuǎn)債價(jià)格114.98,轉(zhuǎn)股溢價(jià)率15.64%),太平轉(zhuǎn)債定位應(yīng)高于孚日轉(zhuǎn)債,接近海瀾轉(zhuǎn)債,太平轉(zhuǎn)債上市首日轉(zhuǎn)股溢價(jià)率水平應(yīng)該在【13%,17%】區(qū)間,轉(zhuǎn)債首日上市目標(biāo)價(jià)在122-126元附近。

我們判斷,1、轉(zhuǎn)債評(píng)級(jí)一般,發(fā)行規(guī)模較大,轉(zhuǎn)債流動(dòng)性較好,債底保護(hù)性較高,機(jī)構(gòu)入庫不難,一級(jí)參與無異議;2、公司是一家以顧客為中心的時(shí)尚品牌零售公司,致力于成為中國青年的首選時(shí)尚品牌;3、公司品牌和渠道業(yè)務(wù)增長亮眼,社交電商渠道的開拓,帶動(dòng)線上收入占比持續(xù)提升。

綜合分析,我們預(yù)計(jì)太平轉(zhuǎn)債首日上市轉(zhuǎn)股溢價(jià)率在13%-17%附近,對(duì)應(yīng)價(jià)格在122元-126元附近,建議積極申購。

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