南銀轉(zhuǎn)債中簽率預(yù)測，南銀轉(zhuǎn)債(113050) 于今日6月15日開始進行申購，對于股民朋友們來說，可轉(zhuǎn)債的收益更高，那南銀轉(zhuǎn)債怎么樣呢，接下來就讓小編帶著大家一起去看看有關(guān)南銀轉(zhuǎn)債中簽率預(yù)測的相關(guān)消息。
今年是城商行可轉(zhuǎn)債發(fā)行的高峰。15日，南京銀行可轉(zhuǎn)債（南銀轉(zhuǎn)債）啟動網(wǎng)上發(fā)行，規(guī)模達200億元。市場預(yù)計，南銀轉(zhuǎn)債有望延續(xù)銀行轉(zhuǎn)債的高中簽率。
據(jù)悉，南銀轉(zhuǎn)債是目前少有的轉(zhuǎn)股價值高于面值的品種，上市價格最低預(yù)測值為111元，不少機構(gòu)建議投資者積極參與打新。
南銀轉(zhuǎn)債是今年發(fā)行的第4只銀行轉(zhuǎn)債，評級AAA，發(fā)行主體為南京銀行。此前，上海銀行、杭州銀行以及蘇州銀行先后啟動了轉(zhuǎn)債發(fā)行。
南京銀行透露，此次募集資金全部用于銀行未來業(yè)務(wù)發(fā)展，在可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求補充銀行的核心一級資本，提高資本充足率水平，進一步夯實各項業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展的資本基礎(chǔ)。
南銀轉(zhuǎn)債最大的亮點在于正股南京銀行的股價高于轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價，也就是說，其轉(zhuǎn)股價值靜態(tài)看高于債券面值。數(shù)據(jù)顯示，南京銀行目前股價為10.19元，而其轉(zhuǎn)股價格為10.10元。
從機構(gòu)測算看，南銀轉(zhuǎn)債中簽率均值在0.06%附近，也就是說，在投資者進行頂格申購的情形下，兩個賬戶必中一簽，南銀轉(zhuǎn)債有望延續(xù)銀行轉(zhuǎn)債高中簽率的狀態(tài)。
南銀轉(zhuǎn)債此次發(fā)行分為老股東優(yōu)先配售、網(wǎng)下申購和網(wǎng)上申購三個環(huán)節(jié)。南京銀行在路演時透露，其重要股東中，法國巴黎銀行、南京紫金投資集團有限責(zé)任公司、江蘇交通控股有限公司、南京高科股份有限公司有認購意向，但具體情況以公告為準。
數(shù)據(jù)顯示，這4家重要股東合計持有南京銀行股份超過45%，如果全部頂格參與申購，有45%可轉(zhuǎn)債籌碼將就此被鎖定。疊加其他股東配售，留給網(wǎng)下和網(wǎng)上的申購空間相對不大。如果4家股東僅僅是部分參與，則中簽率會大幅提升。這也成為南銀轉(zhuǎn)債中簽率的最大變數(shù)。
多家券商預(yù)計，南銀轉(zhuǎn)債平均中簽率在0.06%左右，上市價格普遍高于111元，最高為121元。
南京銀行今年在A股市場表現(xiàn)優(yōu)異，漲幅達到30%，備受機構(gòu)青睞。東吳證券李勇在其報告中對南京銀行的基本面表示認可，認為南京銀行堅持“存款立行”，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)改善。該行通過擴大客戶規(guī)模、提升客戶服務(wù)強化業(yè)務(wù)聯(lián)動等手段，不斷擴大存款來源，夯實存款基礎(chǔ)，推動公司存款的穩(wěn)定增長。2020年，該行對公存款余額7391.79億元，占全部存款78.12%，同比增7.98%；對公貸款余額4754.14億元，占全部貸款70.47%，同比增19.68%，貸款投放居前的行業(yè)為租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、制造業(yè)。同時，該行的息差環(huán)比走闊，利差平穩(wěn)運行。
本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行原普通股股東優(yōu)先配售認購及繳款日(T日)，所有原普通股股東(含有限售條件普通股股東)的優(yōu)先認購均通過上交所交易系統(tǒng)進行，認購時間為6月15日(T日)9：30-11：30，13：00-15：00。配售代碼為“764009”，配售簡稱為“南銀配債”。
據(jù)悉，經(jīng)中誠信國際信用評級委員會審定，南京銀行主體信用等級為AAA，評級展望為穩(wěn)定，本次可轉(zhuǎn)換公司債券的信用等級為AAA。另外，其轉(zhuǎn)股溢價率為-0.30%，破發(fā)的可能性不高，投資者們可以考慮申購。
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