根據(jù)原股東優(yōu)先配售結(jié)果，本次網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行的盈峰轉(zhuǎn)債為 5，356，510 張，按照網(wǎng)上申購每 10 張為 1 個申購單位，無余額需要保薦機構(gòu)(主承銷商)包銷。本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行的可轉(zhuǎn)債為 535，651，000 元，即 5，356，510 張，占本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的 36.29%，網(wǎng)上中簽率為 0.0073415299%。
根據(jù)深交所提供的網(wǎng)上申購信息，本次網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行的有效申購數(shù)量為 72，961，767，380 張，配號總數(shù)為 7，296，176，738 個，起訖號碼為 000000000001-007296176738。
盈峰轉(zhuǎn)債本次募集資金14.76億元，轉(zhuǎn)債評級AA+，轉(zhuǎn)股價值101.44，溢價率-1.42%，轉(zhuǎn)債條款比較常規(guī)。
1.債券評級：AA+，無擔(dān)保，浙江民營企業(yè)(評級較高)
2.發(fā)行規(guī)模：14.76億(規(guī)模較大)
3.票面利率：0.2%，0.5%，0.8%，1.5%，1.8%，2.0%(利率較低)
4.股價下調(diào)：30~15~85%(正常)
5.強制贖回：30~15~130%(正常)
6.有條件回售：2~30~70%(正常)
7.有無網(wǎng)下：無
8.當(dāng)前轉(zhuǎn)股價值：101.44
9.配售代碼：080967，每股配售 0.4666 元可轉(zhuǎn)債
10.中簽率：單賬戶頂格申購約中0.03簽
11.價格：預(yù)估約120
盈峰環(huán)境是國內(nèi)領(lǐng)先的環(huán)衛(wèi)裝備制造企業(yè)，業(yè)務(wù)涵蓋環(huán)衛(wèi)裝備制造、智慧環(huán)衛(wèi)服務(wù)、固廢處理全產(chǎn)業(yè)鏈。公司連續(xù)19年處于國內(nèi)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)銷售額第一的位置，總體市占率超過 20%，遠超行業(yè)第二名的7%。
公司是2000年3月上市，目前總市值266.6億元，當(dāng)前市盈率20.6，分位點21.94%，市凈率1.65，分位點16.34%，均低于環(huán)保工程及服務(wù)II行業(yè)均值，處于低估值區(qū)間。
需要關(guān)注的風(fēng)險是商譽占凈資產(chǎn)38%，減值風(fēng)險較高。
業(yè)績方面，公司2019年營收同比下降2.68%，歸母凈利潤同比增長46.5%，2020年三季度營收同比增長8.35%，歸母凈利潤同比下降6.89%。
盈峰轉(zhuǎn)債
盈峰轉(zhuǎn)債是由盈峰環(huán)境發(fā)行，公司主要經(jīng)營業(yè)務(wù)主營業(yè)務(wù)為包括環(huán)衛(wèi)裝備和環(huán)衛(wèi)服務(wù)在內(nèi)的智慧環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)、環(huán)境監(jiān)測及固廢處理業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)。2019年營收126.96億，同比下降2.67%，凈利潤13.61億，同比上升46.62%。今年前三季度，營收94.55億，同比上升8.35%，凈利潤8.98億，同比下降6.89%。營收在上升，虧損在降低。
此文出于傳遞更多信息之目的，并不意味著贊同其觀點或證實其描述。文章內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。
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